Торгуйте уверенно с бесплатными сигналами Зарегистрироваться
image
Трейдинг портал » ETF » 8 причин выбрать дивидендные ETF

8 причин выбрать дивидендные ETF

8 причин выбрать дивидендные ETF

Популярность ETF, платящих дивиденды на месячной основе серьезно выросла, особенно среди инвесторов, стремящихся найти высокодоходные инвестиции и сделать портфель более стабильным.

Как и в работе с акциями, большинство ETF выплачивают дивиденды поквартально.

Однако в последнее время все большее количество ETF выплачивает дивиденды на месячной основе. И инвесторы, естественно, обращают на них пристальное внимание.

Почему? В первую очередь потому, что выплаты здесь идут чаще. И не только для тех рядовых граждан, у которых фиксированная оплата труда.

Такие фонды привлекательны и для тех инвесторов, которые хотят получать доходы от текущего иногда волатильного рынка акций.

Ежемесячная выплата дивидендов более удобна для управления денежным потоком. Для большинства людей намного удобнее планировать бюджет при более предсказуемом потоке прибыли.

Но такой подход привлекателен также не только для тех, кто хочет потратить свою прибыль. Он также интересен для инвесторов, находящихся в поиске увеличения своих общих прибылей.

Они могут реинвестировать дивиденды ежемесячно и получать при этом больше преимуществ, чем если бы дивиденды выплачивались ежемесячно.

Читайте также Стоит ли инвестировать в ETF или индексные фонды?

Широкий выбор

К счастью, на рынке представлено огромное количество ETF, выплачивающих дивиденды ежемесячно.

Их предлагают такие крупные компании, как State Street Global Advisors, The Vanguard Group, Black Rock Inc, Global X Funds и так далее.

Большинство таких компаний работают на рынке долговых бумаг, однако более 40 фирм работают с акциями или совмещают работу на нескольких рынках.

В любом случае, выбор здесь есть. Управляющие фондов иногда предлагают высокую доходность с двухзначным результатом для привлечения новых инвесторов, но не всегда могут обеспечить ее на практике.

Важно обращать внимание на расходы. Помните о том, что чем меньше денег вы платите менеджеру, тем лучше для вас.

Мы предлагаем перечень из 8 таких фондов, на которые вы можете обратить внимание. Цифры по эффективности представлены за октябрь 2017 года.

Global X SuperDividend ETF

Фонд управляет активами на $1,03 млрд

  • Расходы: 0,58%.
  • Доходность (за год): 6,57%.
  • Прибыль за 2016 год: 13,31%.

Этот фонд (SDIV) отслеживает индекс 100 равновзвешенных компаний, которые находятся в списке фирм, платящих наибольшие дивиденды.

Эта стратегия принесла фонду популярность в финансовой прессе. Фонд включает в себя акции, инвестиционные трасты в сфере недвижимости, MLP.

При этом, для попадания в индекс, компания или траст должны обладать невысокой волатильностью и высоким уровнем прибыли.

Global X US SuperDividend US ETF

В управлении: $425,6 млн

  • Расходы: 0,45%.
  • Доходность за год: 6,13%.
  • Прибыль за 2016 год: 10,61%.

Этот небольшой фонд создан в 2013 году. Как и международный ETF, описанный выше, он работает с корзиной низковолатильных и высокодоходных ценных бумаг.

Фонд отслеживает эффективность 50 одинакововзвешенных акций компаний, инвестиционных трастов недвижимости MLP в рамках индекса INDXX SuperDividend US Low Volatility.

Эффективность этого фонды достаточно высокая, так как он показал 6,2% за последние четыре года в среднем.

Ценные бумаги, входящие в состав индекса находятся среди самых высокодоходных в США и, при этом, их средняя волатильность ниже, чем у других акций.

Причем такой фонд можно покупать вместе с описанным выше. В этом случае, инвестор сможет покрыть не только американский, но и международный рынок.

PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility

В управлении: $3,02 миллиарда

  • Расходы: 0,30%.
  • Доходность: 3,6%.
  • Прибыль в 2016 году: 22.36%.

Как следует из названия этого фонда, основная его направленность – акции с высокими дивидендами и низкой волатильностью.

В индекс фонда включены компании в сфере здравоохранения, Altria Group Inc и другие. При этом, для инвесторов привлекательными являются и условия по расходам фонда.

WisdomTree US High Dividend ETF

В управлении: $1,24

  • Расходы: 0,38%.
  • Доходность за год: 3,25%.
  • Доход за 2016 год: 8,63%.

Этот фонд повторяет индекс WisdomTree High Dividend, взвешенный индекс, включающий компании, входящие в рейтинг по доходности дивидендов со среднесуточными объемами торговли от $200 млн акций фонда диверсифицированых по секторам, таким как недвижимость, здравоохранение, энергетика, потребительские товары.

PowerShares Preferred ETF

В управлении: $5,31 млрд

  • Расходы: 0,5%.
  • Доходность: 5,6%.
  • Прибыль за 2016 год: 85%.

Этот фонд также работает с акциями по доходности. Цель – отражать эффективность доходности индекса BofA Merrill Lynch Core Fixed-Rate Preferred Securities.

В портфолио более 200 акций с упором на финансовый сектор. Также представлены несколько акций телекоммуникационных компаний, промышленности и энергетического сектора.

Менее 5% портфеля представлено ценными бумагами с рейтингом А- и АА-. Остальные ценные бумаги имеют рейтинг ВВВ- или ВВ-.

ETF запущен в январе 2008 года и дает примерно 5,66% прибыли с 2013 года. Последний год выдался не очень удачным, но на момент написания статьи доходность достигает 10%.

PowerShares KBW High Dividend Yield Financial Portfolio

В управлении: $329,94 млн

  • Расходы: 2,99%.
  • Доходность: 8,32%.
  • Прибыль за 2016 год: 20,48%.

Этот фонд включает в себя индексы Keefe и Bruyette&Woods биржи NASDAQ и предлагает достаточно высокую доходность.

В составе акций, в основном, публичные финансовые компании, дающие лучший результат в период роста процентных ставок.

iShares US Preferred Stock

В управлении: $18,7 млрд

  • Расходы: 0,47%.
  • Доходность: 5,68%.
  • Прибыль за 2016 год: 1,3%.

Данный фонд, торгуемый на бирже представляет собой альтернативу для инвесторов, находящихся в поиске высокой доходности.

ETF запущен в марте 2007 года и к октябрю 2017, являлся крупнейшим в своей сфере. Фонд отражает эффективность и доходность индекса S&P US Preferred Stock. Портфель фонда диверсифицирован.

Что касается пропорций, ни одна компания не представлена в нем более чем на 3,23%. Однако больший упор делается все-таки на компании, являющиеся крупными эмитентами предпочитаемых ценных бумаг.

Более 80% портфеля включает в себя ценные бумаги с рейтингами ВВВ- или В-. Менее 8% включает в себя ценные бумаги с рейтингом А или лучше.

Такого рода фонды обычно сконцентрированы именно на прибыли, а не на эффективности. Рассматриваемый ETF предлагал среднюю доходность в 5,29% за последние 5 лет.

SPDR Dow Jones Industrial Average

В управлении: $19,1 млрд

  • Расходы: 0,17%.
  • Доходность: 2,11%.
  • Прибыль за 2016 год: 16,37%.

Этот фонд не предлагает самую высокую доходность, но инвесторы, предпочитающие рост капитала в перспективе, могут обратить на ETF пристальное внимание.

Запущен в январе 1998 года. Этот фонд является одним из старейших на рынке.

Кстати, он является одним из немногих, работающих непосредственно с индексом Dow Jones Industrial, который сам по себе является «дедушкой» биржевых индексов.

Индекс включает в себя 30 компаний «голубых» фишек. За десять лет с 2005 года прибыль составила 7,41% и за пять лет с 2010 она составила 10,70%.

Выводы

Фонды ETF с высокими дивидендами предлагают недорогой и простой способ получить дополнительную прибыль для своего портфеля инвестиций, причем как для пенсионеров, так и для начинающих инвесторов.

Важно всегда проверять всю информацию самостоятельно по каждому фонду перед тем, как вкладывать в него свои тяжело заработанные средства.

Связанные термины

Exchange Traded Fund (торгуемые на бирже фонды ETF)

К таким фондам относятся ценные бумаги, отслеживающие индекс, товар или корзину активов. Они похожи на индексные фонды, однако торгуются как акции на биржах.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Чему отдать предпочтение – ПИФ Vanguard или ETF

Инвестирование в ETF (SPY): основные привлекательные стороны

Сравнение опционов на ETF и индексных опционов

Поделиться с друзьями:

Читайте также:

Обзор советника Forex Enigma EA

Содержание0.1 Особенности1 Обзор Forex Enigma EA – прибыльного советника для Metatrader 41.1 Forex Enigma EA ...

Обзор советника Forex Flex EA

Содержание0.1 Forex Flex EA1 Обзор Forex Flex EA – самый продвинутый советник Forex1.1 Forex Flex ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сигналы для Forex 👉