Matic Network (MTX). Обзор IEO и оценка криптовалюты

Binance Launchpad, созданная командой криптовалютной биржи платформа для первичных биржевых предложений (IEO), до сих пор пользовалась огромным успехом.

Три проекта – BitTorrent, Fetch.AIи Celer Network – уже провели свои IEO на платформе Binance, и все они достигли установленного предела инвестиций  в течение нескольких минут (и иногда даже за считанные секунды).

Сейчас эта криптовалютная биржа готовит четвёртый “токенсейл“: Matic Network – криптовалюта перед IEO.

Matic Network – это офф-чейн решение на основе протокола Plasma, которое позволяет перенести некоторые функции, такие как смарт-контракты, на боковые цепочки.

Эта модернизация может оказать большое влияние на децентрализованные приложения, которые будут использовать решение Matic, и поможет им конкурировать с централизованными приложениями.

Многие существующие проекты уже начали интегрировать сетевые решения Matic в свою инфраструктуру. В их число входят Decentraland, Maker, Quarkchain, Ankr Network и многие другие.

Эти партнёрские соглашения могут быть весьма ценными с точки зрения массового внедрения новой технологии.

Matic планирует провести несколько раундов сбора средств, включая раунд достартового инвестирования на 165 тысяч долларов США, раунд для ранних инвесторов на 450 тысяч долларов США, а затем публичный раунд (через Binance Launchpad) на 5 миллионов долларов США, что составит 19% от общего количества токенов.

Примечание. Недавно руководство Binance изменило правила участия в IEO на своей платформе Launchpad. Посмотреть на наиболее существенные изменения можно здесь.

Продажи токенов на Binance Launchpad

Название	Верхний предел  инвестиций	Рейтинг CryptoPotato
Troy	Максимум в 4,0 млн долларов	без оценки
Band Protocol	5,0/10,9 млн долларов (46%)	без оценки
Perlin	Максимум в 6,7 млн долларов	без оценки
WINk	10,0/16,0 млн долларов (63%)	8,5/10
Elrond Network	Максимум в 3,3 млн долларов	без оценки

Что такое Matic Network и как она работает

Цель разработчиков Matic Network заключается в том, чтобы обеспечить проведение быстрых, простых и безопасных оффчейн транзакций через свою платформу масштабирования типа Layer 2. Matic пытается достичь этой цели с помощью фреймворка MVP Plasma, который является первой реализацией протокола Plasma.

Что же представляет собой Plasma и Plasma MVP

Plasma – это оффчейн решение проблемы масштабирования в публичных блокчейнах, созданное Виталиком Бутериным (соучредителем Ethereum) и Джозефом Пуном (соавтором документации Lightning Network для Bitcoin), и опубликованное 11 августа 2017 года.

По своей сути Plasma состоит из ряда контрактов, которые работают на основе нескольких публичных корневых цепочек (например, Ethereum, Bitcoin и так далее) с сетью “дочерних цепочек” (также известных как боковые цепочки или сайд-чейны).

Эти цепочки соединены с основной цепью в виде древовидной структуры. Каждая из “дочерних цепочек” обрабатывает свой блокчейн со своим механизмом консенсуса и валидаторами блоков, причём этих “дочерних цепочек” может быть сколько угодно.

Как и в случае других решений такого же типа, большим преимуществом Plasma является тот факт, что большая часть активности будет происходить на “дочерних цепочках“.

Это позволит почти устранить существующее на данный момент узкое место в публичных блокчейнах, поэтому только небольшая часть транзакций будет обрабатываться и подтверждаться на основной цепочке.

Дизайн инфраструктуры Plasma.

Первой реализацией протокола Plasma является MVP. Plasma MVP использует модель UTXO и консенсусный механизм PoS в “дочерних цепочках“.

Вернёмся к Matic Network

Matic Network – это реализация Plasma MVP; сеть состоит из дочерних цепочек, которые довольно сильно похожи на боковые цепочки EVM (Ethereum Virtual Machine).

Они могут обрабатывать как транзакции с активами, аналогично текущей реализации MVP, так и выполнение смарт-контактов.

Поскольку первым корневым блокчейном является Ethereum, Matic обеспечивает безопасность цифровых активов на дочерних цепочках с помощью фреймворка Plasma и децентрализованной сети PoS-валидаторов, которые внесли токены в систему стекинга данного проекта.

Основное различие между Matic и другими существующими оффчейн-решениями (самым известным, конечно, является Lightning Network) заключается в том, что большинство таких решений поддерживают только платёжные транзакции, тогда как Matic может также обрабатывать генерализованные смарт-контракты.

То есть, Matic будет важнейшим решением для децентрализованных приложений, которые нуждаются в высокой масштабируемости для выполнения смарт-контрактов.

Ещё несколько примечательных особенностей проекта

• Если верить команде Matic, скорость работы проекта достигла уровня в 10 000 транзакций в секунду (TPS) на одной боковой цепочке во внутренней тестовой сети. Чтобы получить ещё более высокую пропускную способность, Matic планирует добавить несколько цепочек для горизонтального масштабирования.
• Дочерние цепочки Matic являются общедоступными и инклюзивными, к тому же они способны поддерживать несколько протоколов.
• Миссия Matic состоит в том, чтобы создать масштабируемое решение Layer 2, которое сможет обрабатывать большое количество транзакций, необходимых для массового принятия децентрализованных приложений.

Другие продукты

• Интеграция WalletConnect: команда Matic планирует создать собственный кошелёк, который будет интегрирован в протокол WalletConnect, открытый протокол, который позволяет подключать мобильные кошельки к десктопным децентрализованным приложениям, сканируя QR-код.
• Dagger: интеграция с Zapier, которая позволит разработчикам собирать новости об Ethereum в реальном времени и передавать их в электронные таблицы, базы данных, приложения и т.д. Сегодня с помощью этого инструмента построено более 400 децентрализованных приложений и трекеров.

Продажа токенов Matic Network

IEO Matic Network на Binance Launchpad состоялся в период с 24 апреля 2019 года 8:00 (UTC) по 26 апреля 2019 года 14:00 (UTC). Проект выделил на публичную продажу 19% своих токенов, то есть, 1,9 млн MATIC.

Максимальный предел инвестиций в IEO составляет 5 миллионов долларов, а цена MTX определяется в дату продажи токенов.

Помимо публичной продажи токенов, проект уже провел два закрытых раунда: достартовое финансирование, где было продано 2,09% токенов за 165 тысяч долларов (курс криптовалюты Matic: 0,00079 USD = 1 MTX) и раунд для ранних инвесторов, где было продано 1,71% токенов за 450 тысяч долларов (курс: 0,0026 USD = 1 MTX).

Что касается венчурного инвестирования, токены ранних инвесторов будут разблокированы на 50% в первый месяц, а оставшиеся 50% будут разблокированы в седьмой месяц.

Что касается публичной продажи, то токены будут освобождены в течение 15 дней после окончания “токенсейла“.

Распределение токенов

• Закрытая продажа: 80% от общего объёма предложения.
• Продажа через Launchpad: 19% от общего объёма предложения.
• Команда: 16% от общего объёма предложения.
• Консультанты: 4% от общего объёма предложения.
• Обеспечение работы сети: 12% от общего объёма предложения.
• Фонд: 21,86% от общего объёма предложения.
• Экосистема: 23,33% от общего объёма предложения.

В IEO Matic будут использоваться только токены BNB, поэтому, если вы хотели принять участие, вам нужно было держать монеты Binance в биржевом кошельке.

Кроме того, как упоминалось ранее, распределение токенов Matic будет отличаться от других IEO на Binance Launchpad, поэтому вам лучше надо было заранее изучить новые правила.

Сценарии использования токена

Для стекинга в консенсусном механизме Proof Of Stake: дочерние цепочки Matic используют алгоритм PoS для защиты своих блокчейнов. Чтобы стать валидатором, нужно внести токены Matic в качестве залога.

Транзакционные комиссии: сборы за транзакции в дочерних цепочках Matic выплачиваются в токенах Matic.

Поддержка других проектов в рамках экосистемы: команда Matic намеревается выделить часть вознаграждений за блоки в дочерних цепочках на поддержку разработки новых функций и децентрализованных приложений, которые будут способствовать развитию сети.

Команда, консультанты и партнёры

Команда Matic состоит из 12 человек, в том числе трёх соучредителей, шести разработчиков, двух маркетологов, а также менеджера по продукции. Мы решили более подробно рассмотреть биографию трёх соучредителей:

Джанти Канани. Этот человек является соучредителем и генеральным директором Matic. Имея степень бакалавра технических наук, полученную в Технологическом институте Дхармсинь Десаи, а также опыт работы в качестве специалиста по данным в Housing.com, генеральный директор Matic является одним из главных участников кампании по внедрению MVP Plasma. Он также работал над реализацией первых нод оригинального протокола Walletconnect и внёс свой вклад в разработку Web3, а также инструментов для разработчиков, таких как Sol-trace.

Сандип Нейлвал. Это бывший консультант Deloitte и бывший технический директор подразделения электронной коммерции Welspun Group, который является соучредителем и генеральным директором Matic. Он получил степень MBA в одной из лучших бизнес-школ Индии, к тому же является соучредителем и генеральным директором другого блокчейн-проекта – ScopeWeaver.com.

Анураг Арджун. Соучредитель и главный директор по продуктам Matic, ранее был вторым вице-президентом Iris Business, а также серийным предпринимателем, участвующим в нескольких проектах. В 2006 году он получил степень бакалавра в Технологическом институте Нирма.

У проекта Matic есть три советника

1. Эстебан Ордано, основатель и технический директор компании Decentraland;
2. Пит Ким, руководитель отдела по разработке кошелька Coinbase;
3. Ари Мейлич, руководитель отдела проектирования Decentraland.

Что касается партнёров, то команда Matic заключила несколько очень важных соглашений

• Decentraland. Decentraland – это платформа виртуальной реальности, построенная на базе Ethereum (с рыночной капитализацией в 64 млн долларов), где пользователь может создавать и переводить цифровые активы. Matic сотрудничает с Decentraland с целью расширения своей финансовой деятельности на виртуальную вселенную Decentraland.
• QuarkChain. QuarkChain – это блокчейн-архитектура инклюзивного типа, которая планирует создать безопасное, децентрализованное и масштабируемое решение с использованием технологии шардинга. Quarkchain и Matic планируют совместными усилиями разработать решение типа Plasma на базе блокчейна Quarkchain.

Кроме того, Matic сотрудничает с Ankr Network, Portis, MakerDAO и Ripio Credit Network.

Дорожная карта

Команда Matic добилась существенного прогресса в реализации своей дорожной карты:

Основная дорожная карта Matic, источник: Binance Research.

К первому кварталу 2019 года в сети Matic должно появиться следующее

• Кошелёк Burner.
• Платформа для игр.
• Торговая площадка для активов NFT.
• VR-игра.
• Рекламная биржа.

Дорожная карта проекта на второй квартал 2019 года:

Дорожная карта Matic на 2019 год, источник: Binance Research.

Обзор и рейтинг

• Команда: 7,7/10.
• Этап реализации проекта: 8,4/10.
• Потенциал проекта: 9,1/10.
• Использование токена: 8,8/10.
• Условия продажи токенов: 9,2/10.
• Документация: 8,4/10.
• Технологии: 8,8/10.
• Сообщество: 8,8/10.
• Итог: 8,7.

Плюсы

• Проникновение на рынок. Прочные партнёрские отношения с несколькими организациями в блокчейн-пространстве. Некоторые из партнёров, особенно Decentraland и Quarkchain, могут оказать значительное влияние в плане массового принятия.
• Продажа токенов через Binance Launchpad. Продажа криптовалюты Matic Network будет проводиться на площадке Binance Launchpad; этот факт уже зарекомендовал себя как значительное преимущество во время последних “токенсейлов” Celer Network, Fetch.AI и BitTorrent.
• Примеры использования. Масштабируемое решение типа Layer 2 от Matic поддерживает не только платежи, но и смарт-контракты. Этот факт, наряду с совместимостью Matic с другими блокчейн-системами, является очень перспективным с точки зрения использования в проектах.

Минусы

• Конкуренция. В криптовалютной сфере уже присутствует несколько офф-чейн решений для масштабирования, включая Lightning Network.
• Команда и консультативный совет. Несмотря на то, что генеральный директор проекта имеет необходимый опыт и навыки (он является одним из основных разработчиков реализации Plasma MVP), значительная часть команды не имеет опыта и навыков в сфере блокчейна. Что касается советников, то мы не видим среди них реальных технических экспертов, которые могли бы внести существенный вклад в проект.

Более подробно

• Команда и консультативный совет. Небольшая команда, которая состоит из двенадцати членов. У генерального директора есть серьёзный опыт работы в сфере блокчейн-технологий. Консультативный совет состоит из трех членов, двое из них – это члены команды Decentraland, а третий является руководителем отдела по проектированию кошелька Coinbase. Консультативному совету не хватает специалистов в технических и юридических сферах. Оценка: 7,7.
• Этап реализации проекта. Matic Testnet v2 уже работает. Согласно записям компании, их личные аккаунты в GitHub очень активны – зарегистрировано почти 2400 коммитов. Оценка: 8,4.
• Потенциал проекта. Учитывая, что ICO проводится на Binance Launchpad, краткосрочный потенциал проекта выглядит просто отлично, но и долгосрочный потенциал тоже может представлять интерес, так как рабочие офф-чейн решения кажутся одним из основных элементов будущего технологии блокчейн. Если они смогут выполнить поставленные задачи, долгосрочный потенциал будет просто огромным. Оценка: 9,1.
• Сообщество. 9,2 тысячи пользователей в Telegram и 2,3 тысячи на Twitter. Кроме того, этот проект получил большую известность за счёт того, что он запускается на площадке Binance Launchpad, а база пользователей Binance, в некотором смысле, является довольно сплочённым сообществом. Оценка: 8,8.
• Использование токена. С одной стороны, есть решения, которые не требуют наличия собственных токенов (LN). С другой стороны, решение Plasma, которое требует собственных токенов, имеет некоторые серьёзные преимущества, связанные с созданием бесконечных структур дочерних цепочек, которые могут помочь децентрализованным приложениям конкурировать с недецентрализованными решениями. Оценка: 8,5.
• Условия продажи токенов. В общей сложности в течение трёх раундов продаж будет продано 22,89% токенов за 5,615 млн долларов. Из них только 615 000$ были привлечены закрытым способом, и только на 165 000$ было продано со скидкой. Срок задержки для ранних инвесторов составляет один месяц для 50% токенов, а остальные будут разблокированы на седьмой месяц. Оценка: 9,2.
• Документация (Белая книга). Хорошо написанная, очень технически грамотная и подробная. Оценка: 8,4.
• Технологии и программный код. Активно развиваются. Большая часть кода в настоящее время размещена в GitHub компании, который, согласно заявлениям разработчиков, отличается большой активностью (~2400 коммитов). Разрабатываемая технология кажется очень актуальной для децентрализованных приложений, которым нужно приспособиться к массовому принятию. Оценка: 8,8.