Инвестирование в акции компаний из сектора возобновляемых источников энергии

Мировая экономика постепенно меняет источники энергии, переходя от ископаемых видов топлива к возобновляемой энергетике.

К таким “зелёным” источникам энергии относятся

• Ветер.
• Солнце.
• Вода.
• Биомасса.
• Геотермальная энергия.
• Океанские волны и течения.
• “Зелёный” водород.

Для полного перехода от ископаемого топлива к экологически чистой энергии потребуются триллионы долларов и множество десятилетий. Однако этот переход также может принести инвесторам большие деньги. Ниже мы рассмотрим, как инвестировать в этот интересный сектор, и перечислим некоторые лучшие акции, на которые стоит обратить внимание.

Топ акций “зелёной” энергетики

Подробный обзор нескольких выделяющихся компаний из сектора альтернативной энергетики.

Источник изображения: Getty Images.

1. Brookfield Renewable Partners

Brookfield Renewable (NYSE:BEP) (NYSE:BEPC) – одна из крупнейших в мире публично торгуемых компаний, связанных с возобновляемым источникам энергии. Она управляет глобальной мультитехнологической платформой, куда входят гидроэлектростанции, ветроэнергетика и солнечная энергия, а также системы хранения энергии.

Большую часть производимой электроэнергии Brookfield продаёт по долгосрочным договорам купли-продажи с фиксированной ставкой. Эти контракты обеспечивают компании стабильный приток денег, который она использует для выплаты привлекательных дивидендов, а также инвестиций в расширение своего портфеля.

Компания также может похвастаться сильным балансом, очень высоким рейтингом облигаций инвестиционного класса для сектора возобновляемой энергетики, а также большим количеством ликвидных средств (в наличных и доступных кредитах) для финансирования роста.

По мнению руководства Brookfield, у неё есть финансовые возможности, чтобы инвестировать от 800 млн до 1 млрд долларов в год в расширение своего портфеля возобновляемой энергетики до 2025 года с акцентом на новые разработки в области солнечной энергетики. Эти инвестиции должны обеспечить ежегодный рост денежного потока на акцию от 11 до 16%, поддерживающий ежегодное увеличение дивидендов от 5 до 9%.

Используя свой сильный финансовый профиль для расширения платформы по добыче солнечной энергии, компания Brookfield должна иметь возможность и дальше получать высокую отдачу от инвестиций в ближайшие годы.

2. First Solar

First Solar (NASDAQ:FSLR) является одним из лидеров в области разработки тонкоплёночных солнечных панелей. Эти крупные модули производят электроэнергию по более низкой цене за ватт, чем традиционные панели на основе кремния.

Кроме того, они лучше работают в жарких и влажных условиях, плюс с них быстрее сбрасывать снег и мусор. Эти характеристики делают их идеальными для применения в коммунальном хозяйстве.

Одним из факторов, выделяющих First Solar в секторе производства панелей, является её отличный баланс. Компания регулярно имеет большие чистые денежные позиции, что обеспечивает ей процентный доход. С другой стороны, большинство её конкурентов, входящих в список акций “зелёной” энергетики, имеют на балансе много долгов и поэтому выплачивают проценты кредиторам.

Финансовая устойчивость First Solar не только снижает её затраты, но и даёт ей возможность продолжать расширение своих производственных мощностей.

Хотя у First Solar нет таких стабильных денежных потоков, как у Brookfield, она предоставляет инвесторам больший потенциал роста, поскольку активно занимается расширением своих мощностей по производству солнечных панелей для удовлетворения растущего спроса.

3. NextEra Energy

Бизнес NextEra Energy (NYSE:NEE) делится на два сегмента

1. Энергетические предприятия с регулируемыми тарифами, распределяющие электроэнергию между потребителями и предприятиями.
2. Конкурентный энергетический сегмент, генерирующий электроэнергию и транспортирующий природный газ по долгосрочным договорам с фиксированной ставкой.

В совокупности эти подразделения производят больше энергии от ветра и солнца, чем любая другая компания в мире. Кроме того, они генерируют стабильный денежный поток, который даёт компании NextEra средства для выплаты дивидендов и инвестиций в расширение своей деятельности.

Стабильная деятельность NextEra дополняется одним из самых высоких кредитных рейтингов среди крупнейших энергетических компаний. Она также контролирует компанию NextEra Energy Partners (NYSE:NEP), работающую в сфере возобновляемой энергетики.

Это создаёт дополнительные инвестиционные возможности, поскольку она может продавать контрактные активы из области чистой энергетики своему филиалу за денежные средства для реинвестирования в новые технологии.

Компания имеет достаточно финансов, чтобы в ближайшие годы инвестировать десятки миллиардов долларов в развитие новых проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии, причём значительная часть этих инвестиций будет направлена на развитие солнечной энергетики.

Эти инвестиции должны обеспечить рост прибыли как минимум на 6-8% в год до 2023 года, позволяющий NextEra увеличивать свои дивиденды примерно на 10% ежегодно по крайней мере до 2022 года. Эти два фактора позволят компании NextEra стабильно генерировать совокупную доходность выше среднерыночного уровня в ближайшие годы.

Источник: Getty Images.

Насколько быстро растет “зелёная” энергетика

Компании “зелёной” энергетики, акции которых мы рассматриваем, растут экспоненциальными темпами. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2020 году на возобновляемые источники энергии приходится 30% от всех мировых мощностей по производству электроэнергии.

По прогнозам МЭА, к 2025 году возобновляемые источники энергии станут крупнейшим источником производства электроэнергии в мире, обогнав уголь, и будут обеспечивать треть мирового энергопотребления.

МЭА предсказывает светлое будущее для солнечной энергии и считает, что эта технология будет обеспечивать большую часть общего роста сектора.

Это мнение подкрепляется ожиданием того, что в большинстве стран солнечная энергия будет дешевле, чем новые угольные или газовые электростанции, поскольку уже в настоящее время новые солнечные проекты вырабатывают электроэнергию по самым низким ценам за всю историю человечества.

МЭА также прогнозирует большое будущее для ветровых электростанций и других низкоуглеродных источников энергии благодаря переходу мировой экономики к более чистым технологиям.

Однако одним из потенциальных препятствий для развития экологически чистой энергетики является финансирование. Для этих технологий требуется больше инвестиций, чем есть у компаний на данный момент, что является одновременно вызовом и возможностью.

Как найти хорошие варианты инвестиций в возобновляемые источники энергии

Компании из сферы возобновляемой энергетики, генерирующие свободный денежный поток и имеющие сильный баланс, имеют конкурентное преимущество перед более слабыми в финансовом плане конкурентами, поскольку они имеют более широкий доступ к капиталу, необходимому для финансирования роста.

Именно поэтому инвесторам следует обратить свое внимание на сильные в финансовом плане компании, работающие в сфере чистой энергии.

Потенциал роста сектора возобновляемой энергетики сам по себе обеспечивает возможность процветания любой компании, ориентированной на эту отрасль. Однако не у всех получится реализовать эту возможность, потому что рост ради роста не обогатит акционеров.

Инвесторы должны искать компании, которые разумно распределяют капитал на проекты из области возобновляемых источников энергии, приносящие привлекательную отдачу от инвестиций. Разумное распределение капитала является необходимым для поддержания сильного финансового профиля.

Читайте также 3 растущие акции компаний, связанных с водоснабжением, которые можно купить сегодня

Лучшие акции “зелёной” энергетики имеют светлое будущее

Сектор чистой энергии представляет отличные возможности для инвесторов. Однако инвесторам следует тщательно выбирать акции, поскольку не все из них смогут в полной мере воспользоваться этими возможностями.

Двумя ключевыми характеристиками, на которые следует обратить внимание, являются сильный баланс и профиль роста, ориентированный на солнечную энергию, поскольку эти факторы дают компании возможность генерировать более высокую прибыль.

Вопросы и ответы

Что такое возобновляемые источники энергии

К “зелёным” источникам энергии относятся

• Ветер.
• Солнце.
• Вода.
• Биомасса.
• Геотермальная энергия.
• Океанские волны и течения.
• “Зелёный” водород.

В какие акции “зелёной” энергетики США лучше всего инвестировать

Следующие три компании, связанные с солнечной энергией, точно заслуживают вашего внимания

1. First Solar: производит тонкоплёночные солнечные панели.
2. Brookfield Renewable: эксплуатирует объекты по выработке солнечной энергии, а также ветряные электростанции и гидроэлектростанции.
3. SolarEdge Technologies: производит оптимизаторы мощности для солнечных панелей.

Насколько хорошей инвестицией является возобновляемая энергия

Сектор чистой энергии представляет отличные возможности для инвесторов. Однако инвесторам следует тщательно выбирать акции, поскольку не все из них смогут в полной мере воспользоваться этими возможностями.

Двумя ключевыми характеристиками, на которые следует обратить внимание, являются сильный баланс и профиль роста, ориентированный на солнечную энергию, поскольку эти факторы дают компании возможность генерировать более высокую прибыль.