Правила написания чек-листа Форекс

Профессиональные трейдеры отличаются от новичков способностью собраться в нужный момент, подавить эмпирию, довериться холодной рассудительности. Чек-лист для Форекс – эффективный инструмент планирования, призванный упростить ведение торговой кампании.

Особенности такого подхода, преимущества и недостатки, стандартная структура – три столпа, вокруг которых будет строиться наша статья. Готовы провести несколько минут за приятным чтением? Тогда мы начинаем!

Важность планирования торговых операций

Унификация любого процесса привносит ясность в действия человека, повышает его эффективность. Холодный рассудок заменяет «горячую голову».

Несколько преимуществ чек-листа для входа в сделку:

1. Четкая последовательность выполняемых шагов, здесь нет места эмпирическим проявлениям человеческой природы.
2. Возможность оценить текущее положение на рынке, взвесить все «за» и «против».
3. Нахождение путей повышения личной эффективности.
4. Создание монолитных стратегий, приносящих прибыль.
5. Тренировка дисциплинированности и ответственности, проявление характера.

Оценить полезность нововведения можно с помощью ключевых показателей эффективности (КПИ).

Признанная практика учитывает: количество ошибок, их природу, наличие/отсутствие путей решения проблемы, величину успешных сделок, прибыльность торговых манипуляций.

В среде трейдеров высшим пилотажем считается интуитивное принятие решений, полное доверие человека ощущениям. На такое способны единицы, однако их финансовое благополучие говорит само за себя.

Главная причина несоблюдения торгового плана на Форекс – недостаток опыта у «валютника», уверенности в себе, размытые формулировки унифицированного документа.

Перечень вопросов чек-листа

Повышение личной и торговой эффективности невозможно без логической базы. Поэтому блуждающий разум дисциплинируется с помощью создания чек-листа.

Если максимально упростить, то на выходе мифичный документ – контрольный список вопросов, касающихся ситуации на рынке, оптимальных шагов решения проблемы, рисков. Главная особенность – допускаются только ответы «Да» или «Нет».

Полный список ментальных запросов представлен ниже:

• какая сейчас сессия: Лондонская или Американская?
• появился ли сигнал для входа на одном из таймфреймов?
  Рисунок 1. Критерии входа в сделку
  
• сигнал имеет опору на уровень или нет?
• не мешает ли предполагаемой сделке наслоение уровней?
• за последние полчаса были ли важные новости, которые могли изменить ситуацию на рынке?

Перечень вопросов, касающихся психологических аспектов торговли:

1. В правильном ли я состоянии для принятия взвешенного решения?
   Нужно быть откровенным с собой, ведь здесь не получиться обмануть начальника за спиной – все зависит только от вас.
   Вспомогательный вопрос касается азартности, в особенности после ранее закрытой сделки. Излишняя уверенность в себе отрицательно влияет на последующие торговые шаги.
2. Я принимаю риск? Готов ли я к нему морально и финансово?
   Вероятность удачной сделки 50%, однако это не значит, что удача будет «активироваться» через раз. Большинство трейдеров просто не готовы к нескольким потерям подряд, а следовало бы.
   Не следует брать на рассмотрение единственную сделку, удачна она или нет. Правдивая информация находится на более масштабном срезе активности.

Манименеджмент – как не уйти в «минус»

Это подзаголовок отвечает за общение с личными финансами, определение путей их использования с предельным КПД. Перечень вопросов представлен ниже:

1. Учтена ли величина риска (1R)?
   Отсутствие этого показателя доказывает, что трейдер не зарабатывает деньги, а зря тратить время на просторах MT4.
   Поэтому нужно сесть и посчитать то количество фиатных средств, которое можно себе позволить потерять. Как подобрать правильную сумму? Если вы забываете о неудачной сделке, как только ложитесь спать, то все прекрасно.
2. Хорошее ли соотношение риск/прибыль.
   Важно найти такие места на графике, где бы стоп лосс и тейк профит имели логическое обоснование. При этом сохраняется соотношение 1:2.
   Рисунок 2. Выбор соотношения риска и прибыли
3. Подготовлена ли стратегия для выхода из сделки?
   Верное решение – заранее подготовить пути к отступлению, так как эмоциональное состояние трейдеров в критический момент оставляет желать лучшего.
4. Прослеживается ли соответствие между сделкой и торговым планом?

Финальный вопрос, требующий кивка головой. Сделка открывается только после согласования всех спорных вопросов, устранения проблемных мест. Начинающие «валютники» часто поддаются эмоциям и азарту, забывая остудить голову перед ответственным шагом.

Просто еще раз проходитесь карандашом по списку, если везде дан утвердительный ответ, значит найденная точка входа оптимальна для текущего рыночного тренда. Не упускайте возможность заработать, но и не спешите вкладывать деньги в сомнительные авантюры.

Структурная модель

Эффективные действия на рынке нуждаются в составленном заранее торговом плане. Его унифицированная форма такова:

1. Нахождение уровней поддержки и сопротивления. Трейдеру важно определить локальные и глобальные минимумы/максимумы ценообразования.
2. Подключение дополнительного функционала (сетки Фибоначчи, ретрейсмент) для определения ключевого уровня.
3. Работа по локализации «поломки» уровня поддержки/сопротивления. Учет факторов, влияющих на ценовое отношение валютной пары.
   Рисунок 3. Нахождение уровней поддержки и сопротивления
   
4. Определение торгового канала и диапазона. Полученные сведения – не сигнал для поиска точки входа на рынок, а лишь предпосылки будущих действий.
5. Описание максимальной и минимальной цены за прошедшие 24 часа. Рыночная динамика неоднократно возвращается в проложенный ранее канал.

Перечень затрагиваемых вопросов подстраивается под особенности текущего тренда. Но ряд параметров нуждается в постоянном нахождении и аналитической работе.

Как составить чек-лист для стратегии

Опытные «валютники» делятся секретами достижения успеха. В сети существует подробная инструкция, позволяющая составить торговый план трейдера. Их перечень представлен ниже:

• применение технического анализа для определения текущей цены;
• создание фундаментального анализа валютных отношений – здесь определяется фундаментальный тренд с его склонностями к росту или падению;
• задание временных рамок, отведенных на торговые манипуляции;
• дополнительные сигналы – свечная модель и другой инструментарий подтверждают (или опровергают) правильность действий;
• управление капиталом – открытие ордера должно соответствовать унифицированным правилам оперирования капиталом;
• описание предельно положительного результата от сделки;
• создание эвакуационной модели, плана «Б».

По завершению сделки важно описать все произошедшее, подключить «мысленный анализатор».

Крайне рекомендуется завести торговый дневник, где будет учет открытия и закрытия ордеров. Форма произвольная, а что касается параметров, то перечень основных представлен ниже:

1. Граничные временные значения (открытия/закрытия).
2. Использованный инструментарий.
3. Текущая рыночная ситуация и цена входа.
4. Ожидаемая прибыль.
5. Предельное значение риска и возможной прибыли.
6. Объем входа.
7. Результат пунктах и фиатной валюте (как правило $).
8. Запланированное и реальное соотношение полученной прибыли и риска.
9. Аргументы по выбору точки входа на Форекс.
10. Выводы и комментарии, описание ощущений, эмоций.

Рисунок 4. Пример таблицы дневника трейдера

Необходимые и достаточные условия для открытия длинной позиции

Для долгосрочной торговли необходимо удовлетворение следующих условий:

• на рынке наблюдается восходящий тренд;
• сила тренда аргументирована старшими графиками и индикаторами;
• цена актива в зоне ценности;
• преобладает соотношение риска/прибыли 1:2;
• отсутствуют предпосылки для разворота тренда, есть импульсы для дальнейшего роста.

Для коротких позиций все тоже самое, различия только в направлении тренда, отсутствуют сигналы на обратное направление движения.

Недостатки чек-листа

Как и любое творение рук человеческих, планирование имеет ряд негативных факторов. Среди прочих:

1. Сложность разработки торговой стратегии.
2. Высокая вероятность допущения ошибки на этапе написания.
3. Помехи и шумы, вызванные эмпирическими особенностями.

С такими проблемами встречаются десятки начинающих трейдеров, едва узнавших о торговой площадке Форекс. Но и обойтись без планировщика нельзя – для принятия взвешенного решения нужна холодная голова и уверенность в себе.

Итоги