Четыре лучших акции с низкой волатильностью в 2019 году

Четыре лучших акции с низкой волатильностью в 2019 году

Индекс S&P 500 восстановился на 249% с минимумов финансового кризиса 2009 года, и в настоящее время фондовый рынок находится на десятом году устойчивого роста.

Хотя маловероятно, что инвесторы получат такой же уровень доходности в течение следующих 10 лет, многие инвестиционные консультанты по-прежнему дают бычьи прогнозы по акциям в ближайшей перспективе.

Тем не менее, бычьи прогнозы редко обходятся без оговорок, и волатильность является основным фактором, который отпугивает инвесторов от рынка акций, особенно с учетом роста ставок по ликвидным денежным средствам в период ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

В целом акции с низкой волатильностью могут быть отличным вариантом для осторожных инвесторов, всё ещё рассматривающих некоторые из моментов оптимизации рисков с помощью балансирования инвестиций.

Менее волатильные акции считаются менее рискованными, чем те, которые торгуются на более экстремальных максимумах и минимумах.

Инвесторы, которые боятся волатильности, высоких ежедневных колебаний стоимости инвестиций, неожиданных краткосрочных потерь или краха рынка, часто добавляют в свои портфели акции с низкой волатильностью, потому что при этом снижается вероятность больших краткосрочных потерь, к тому же такие акции меньше подвержены влиянию падения рынка в более широком смысле.

Консервативные инвесторы также могут выбирать акции с низкой волатильностью для оптимизации своего портфеля.

Одним из основных способов расчёта волатильности акций является использование коэффициента “бета“, который показывает разницу движения акций и индекса S&P 500.

Акции с “бетой” около 1.0 торгуются примерно с такой же волатильностью, как и фондовый рынок в целом.

Акции с “бетой” выше 1.0, как правило, являются более волатильными, чем S&P 500, в то время как те, у которых “бета” ниже 1.0, безопаснее на падающих рынках, но также приносят меньше прибыли на растущих рынках.

Инвесторы, интересующиеся акциями с низкой волатильностью, имеют широкий выбор вариантов, включая многие именитые акции, которые также имеют стоимостные и доходные характеристики.

30 акций категории “голубых фишек” в Dow Jones Industrial Average, как правило, являются более стабильными, потому что эти компании отличаются высокой надёжностью.

Этот индекс может стать отличной отправной точкой для инвесторов, интересующихся акциями с низкой волатильностью.

Следующие четыре акции из индекса Dow Jones имели наименьшую волатильность за последние три года, измеряемую по коэффициенту “бета” по состоянию на 9 октября 2018 года.

Читайте также Биржевой символ акции (тикер)

Wal-Mart Stores Inc. (WMT)

У Walmart самая низкая “бета” по отношению к Dow Jones – 0,26. Акции этой компании росли ежегодно на 15% в течение трёхлетнего периода.

Кроме того, по акциям выплачиваются годовые дивиденды в размере 2,20%.

Walmart был признан лучшим ритейлером, который отлично показал себя в гонке электронной коммерции, когда появление множества новых тенденций привело к оживлению отрасли.

Во втором квартале 2019 финансового года компания отчиталась об общей выручке от продаж в размере 128 млрд долларов с увеличением на 3,8% по сравнению со вторым кварталом 2018 года.

Читайте также Лучшие акции из индустрии марихуаны на NASDAQ

Procter & Gamble Co. (PG)

Компания Procter & Gamble как производитель бытовых продуктов, таких как зубная паста Crest и подгузники Pampers.

Эта компания имеет коэффициент “бета” 0,32. Её акции с начала года снизились на -8,01%, но доходность за три года составила 5%.

Компания была целью инвестора-активиста Нельсона Пельтца из Trian Partners, который оказал существенное влияние на стоимость её акций.

Согласно отчёту за третий квартал 2018 года, прибыль и выручка компании превысили ожидания по выходу и за год выросли на 4,3%.

Читайте также Преимущества и недостатки выхода компаний на открытый рынок

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson является одним из крупнейших в мире производителей лекарственных средств. Компания имеет коэффициент “бета” 0,53.

Его доходность с начала года составляет 1,65%, годовая доходность – 7,24% и ежегодная доходность за трёхлетний период – 16,22%.

Компания имеет три основных сегмента бизнеса – потребительские товары, фармацевтическая продукция и медицинские устройства.

Все они работают как в США, так и на международном уровне.

Компания отчиталась о росте выручки в 2018 году на 8,6% по всему миру, причём лидером в росте продаж является фармацевтика. Чистая прибыль также выросла на 12,9%.

Читайте также Как вычисляется базовая стоимость инвестиций

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola является одним из крупнейших в мире производителей напитков, продажи которых построены вокруг известного бренда Coca-Cola.

Компания также имеет коэффициент “бета” 0,53. Её доходность с начала года составляет 3,86%, а ежегодная доходность за трёхлетний период – 6,61%.

Спрос на главные продукты компании по-прежнему очень высокий. В число продуктов, лидирующих по росту объёма, входит торговая марка Coca-Cola, а также Coca-Cola Zero Sugar и Fuze Tea.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Почему одни компании платят дивиденды, а другие нет

Фондовый анализ

Как торговля после закрытия рынка влияет на цены акций