Торгуйте уверенно с бесплатными сигналами Зарегистрироваться
image
Трейдинг портал » ETF » Четыре лучших обратных ETF для медвежьего рынка

Четыре лучших обратных ETF для медвежьего рынка

Фондовый рынок находится на подъёме уже несколько лет, хотя в 2018 и 2020 годах он был очень волатильным, поскольку затянулся карантин, связанный с COVID-19, а опасения по поводу торговой войны особенно накалились. Все это дает право предполагать, что наступает время для рассмотрения обратных ETF, предназначенных для медвежьего рынка.

На фоне недавнего давления со стороны продавцов, торгующие против тренда инвесторы считают, что долговременный бычий рынок является хорошей причиной ожидать большего падения или как минимум временного медвежьего тренда.

Когда все думают, что акции постоянно будут двигаться вверх, всеобщий энтузиазм может привести к нереалистичным оценкам.

Любой опытный инвестор знает: уверенность в том, что акции не упадут, очень опасна. Как говорят, рынок поднимается на стену беспокойства.

Цены растут, когда люди думают, что они не должны расти.

Такой баланс давления со стороны продавцов и покупательского энтузиазма удерживает рынок в равновесии и позволяет избежать состояния “перекупленности“.

Если вы хотите сыграть на коррекции рынка или на откате, вам нужно будет открыть короткие позиции по акциям.

Один из лучших способов сделать это – обратные торгуемые на бирже фонды (ETF) или обратные ETF.

Обратные торгуемые на бирже фонды (ETF) зарабатывают деньги, когда цены акций снижаются. Если индекс, который отслеживает фонд, снижается на 1%, то обратный ETF растёт на 1%.

Инвестиционные менеджеры достигают этого с помощью коротких позиций по акциям, входящим в индекс. Обратные ETF делают ставку против рынка и начинают расти, когда цены на акции падают.

Ниже приведены четыре ETF, предназначенных для медвежьего рынка, которые созданы для “шортинга” рынка и приносят инвесторам деньги, когда акции падают.

Отбор производился на базе общего объёма активов.

Читайте также Преимущества и недостатки ETF

Мы не использовали в качестве критерия годовую доходность, так как рынок в первые девять месяцев 2018 года был волатильным, и обратные ETF вряд ли могут принести большую доходность в этой ситуации.

Можете поместить эти ETF в список наблюдения, и если увидите больше признаков кризиса на рынке, вы будете готовы воспользоваться этим спадом. Все цифры актуальны по состоянию на 1 июля 2020 года.

Купить лучшие обратные ETF можно у брокера Exante.

Читайте также Инвестирование в ETF (SPY): основные привлекательные стороны

1. ProShares Short S&P 500 (SH)

SH использует индекс S&P 500 в качестве бенчмарка. Он стремится зеркально повторить производительность этого индекса, если он начнёт снижаться.

Для этого фонд инвестирует в деривативы. В их число могут входить фьючерсные контракты, свопы и опционы на акции.

Фонд фокусируется на поведении цены акций с большой капитализацией, но также наблюдает за инвестиционными трастами в области недвижимости (REIT).

Имейте в виду, что вложенные в этот фонд деньги будут уменьшаться, если цены на акции пойдут вверх. Это фонд для краткосрочных инвестиций, когда на рынке происходит временное снижение.

Общие сведения

  • Средний объём: 2 933 929.
  • Чистая стоимость активов: 1,31 млрд $.
  • Доходность: 0,49%.
  • Прибыль с начала года: -8,52%.
  • Коэффициент затрат: 0,89%.

2. ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)

SDS является агрессивным фондом, который стремится достичь доходности, в два раза больше, чем обратная от S&P 500.

Фокус на акции с большой капитализацией и цель на двойную обратную производительность индекса делают SDS более рискованным ETF, чем SH (который был описан выше).

Этот фонд предназначен для тех, кто твердо убежден в том, что рынок будет падать. Вы можете заработать вдвое больше, чем на SH. Вы также рискуете в два раза больше.

Для достижения своих целей фонд использует производные финансовые инструменты. Это не для долгосрочных капиталовложений.

Фонд снизился на один порядок в 2018 году, но ещё в феврале падение наблюдалось на два порядка.

Обратите внимание, что инвесторы используют такие фонды, чтобы получить прибыль на падающем рынке.

Общие сведения

  • Средний объём: 4 054 866.
  • Чистая стоимость активов: 837,13 млн долларов.
  • Доходность: 0,67%.
  • Прибыль с начала года: -12,76%.
  • Коэффициент затрат: 0,90%.

3. ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU)

Это самый агрессивный из фондов в нашем списке. Он направлен на достижение в три раза большей производительности, обратной индексу S&P 500.

SPXU предлагает самую высокую доходность из трёх ETF в нашем списке, но также несёт в себе самый высокий риск. Если рынок повернётся против вас, вы можете быстро потерять деньги.

Если вы вложите деньги в этот обратный ETF, будьте готовы наблюдать за ним ежедневно и находиться в курсе любых новостей, влияющих на рынок в целом.

Этот фонд лучше использовать для того, чтобы быстро заработать деньги и выйти при первых признаках восстановления рынка.

С другой стороны, имея более чем 11 миллионов акций, переходящих из рук в руки каждый день, это самый ликвидный из четырёх представленных фондов.

Общие сведения

  • Средний объём: 3 826 207.
  • Чистая стоимость активов: 870,36 млн долларов.
  • Доходность: 0,71%.
  • Прибыль с начала года: -17,83%.
  • Коэффициент затрат: 90%.

4. ProShares Short Russell2000 (RWM)

Этот ETF привязан к индексу Russell 2000. Вы можете вложиться в этот ETF, если ждёте снижения цен на акции с малой капитализацией из индекса Russell.

Фонд использует деривативы. RWM является хорошим примером того, как можно инвестировать в “шорт” по одному типу акций, оставаясь в “лонге” по акциям из другого индекса.

Общие сведения

  • Средний объём: 323 385.
  • Чистая стоимость активов: 242,16 млн долларов.
  • Доходность: 0,45%.
  • Прибыль с начала года: -12,46%.
  • Коэффициент затрат: 0,95%.

Итог

По-настоящему медвежья ситуация на рынке может длиться очень долго.

Учитывая текущее состояние рынка, вы с большей вероятностью сможете воспользоваться временными откатами или коррекцией.

Читайте также Крупнейшие ETF, запущенные в прошлом году

Зарабатывать деньги на нисходящих трендах можно с использованием ETF, которые отслеживают индексы.

Три из четырёх ETF в этом списке отслеживают S&P 500. То есть, вы должны ожидать, что рынок в целом будет падать в течение довольно значительного периода времени.

Если рынок в целом станет медвежьим, эти ETF будут готовы к тому, чтобы заработать деньги.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Основные различия между ETF и паевыми инвестиционными фондами

Торгуемые на бирже фонды (ETF)

3 компании в сфере здравоохранения с недорогими акциями, на которые стоит обратить внимание

Поделиться с друзьями:

Читайте также:

Лучшие акции кофейных компаний на третий квартал 2020 года

Содержание1 SJM, SJM и NSRGY являются лучшими по стоимости, росту и моментуму, соответственно2 Лучшие кофейные ...

7 компаний ресторанного сектора, акции которых можно купить для крупной отдачи

Содержание1 Рестораны и кафе оказались в затруднительном положении из-за карантина, так что спешите купить их ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *