Трейдинг портал » Торговля акциями » Пять лучших по производительности акций энергетических компаний за 2019 год

Пять лучших по производительности акций энергетических компаний за 2019 год

Пять лучших по производительности акций энергетических компаний за 2019 год

2018 год для энергетики был достаточно болезненным, и  данный сектор в очередной раз отстал от рынка в целом.

За последние пять лет энергетика практически не воспользовалась преимуществами бычьего рынка из-за ряда неблагоприятных факторов, таких как нестабильность цен на нефть, избыточное предложение, геополитические риски и боязнь замедления экономического роста.

В то же время такие позитивные факторы, как сокращение поставок ОПЕК, возобновление санкций США в отношении Ирана и сокращение производства в Венесуэле и Ливии, помогли укрепить проблемный сектор.

ETF S&P 500 Energy Selector Sector (XLE), в который входят акции компаний, работающих на нефти, газе и другом топливе, а также поставщики энергетического оборудования и услуг, с начала года до 18 декабря упал на 18,7%, тогда как S&P 500 снизился на 6,2%.

Поскольку десятилетний период роста переходит в фазу повышенной волатильности и риска, в 2019 году энергетический сектор может понести потери.

Пессимисты обращают внимание на потенциальные риски, которые могут перевешивать новые возможности для бизнеса, включая рост волатильности цен, сохраняющиеся проблемы избыточного предложения и трудности с законодательством.

С другой стороны, быки рассматривают недостаточную эффективность сектора как возможность покупки на фоне падения, ссылаясь на устойчивый (хотя и замедленный) экономический рост, привлекательную дивидендную доходность и сильный прогнозируемый рост доходов в сфере энергетики.

Вот пять энергетических компаний, которым в 2018 году удалось превзойти конкурентов по производительности акций по сравнению с S&P 500.

Ценовые показатели самых прибыльных энергетических компаний S&P 500 по состоянию на 14 декабря 2018 года.

Читайте также Преференциальные и обычные акции

В список вошли только компании с рыночной капитализацией 1 млрд долларов или более, которые входят в состав индекса S&P 500

1. ConocoPhillips (COP)

  • Рыночная капитализация: 75,1 млрд долларов.
  • Прибыльность акции в 2018 году: +18,9%.

2. ONEOK, Inc. (OKE)

  • Рыночная капитализация: 24,6 млрд долларов.
  • Прибыльность акции в 2018 году: +11,7%.

3. HollyFrontier Corp. (HFC)

  • Рыночная капитализация: 9,9 млрд долларов.
  • Прибыльность акции в 2018 году: +11,4%.

4. Hess Corp. (HES)

  • Рыночная капитализация: 15,3 млрд долларов.
  • Прибыльность акции в 2018 году: +9%.

5. Anadarko Petroleum Corp. (APC)

  • Рыночная капитализация: 26,5 млрд долларов.
  • Прибыльность акции в 2018 году: -2,0%.

Читайте также Лучшие акции компаний из сферы солнечной энергетики на январь 2019 года

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP) – это компания из Хьюстона, которая занимается разведкой, разработкой местоположений и добычей сырой нефти и природного газа по всему миру.

Акции ConocoPhillips, которые в 2018 году выросли почти на 19%, существенно опередив отраслевую группу S&P 500 благодаря различным инициативам по реструктуризации и сокращению затрат.

Например, фирме удалось снизить эксплуатационные расходы примерно на 30%, понизить уровень безубыточности до 40$ за баррель (безубыточность определяется как сохранение добычи на одном уровне и выплата дивидендов).

К тому же она продала большую часть своих канадских нефтяных песков и месторождений сухого газа.

В результате компания может похвастаться очень устойчивым балансом с низким уровнем задолженности и большой суммой свободных денег.

Быки ссылаются на хорошо диверсифицированную структуру производства фирмы, при этом американская составляющая в ней стабильно увеличивается.

В квартале, закончившемся 30 сентября, ConocoPhillips отчиталась о чистом доходе в размере 1,59$ за акцию, включая платёж в 345 млн долларов по условиям соглашения об урегулировании.

Нефтяная компания имеет программу выкупа акций на 3 млрд долларов и ежегодно выплачивает дивиденды в размере 1,22$ на акцию.

Читайте также Дивиденды

ONEOK, Inc.

ONEOK, Inc (OKE) является ведущим поставщиком услуг переработки, хранения и транспортировки нефти, базирующимся в городе Талсе штата Оклахома.

После приобретения газового бизнеса Koch Industries в 2005 году компания также является владельцем систем транспортировки продуктов сжижения природного газа (NGL), которые соединяют сети поставки природного газа из Среднеконтинентального и Пермского регионов, а также Скалистых гор с ключевыми рыночными центрами и обширной сетью предприятий по сбору, переработке, хранению и транспортировке природного газа.

Хотя к концу года акции Oneok столкнулись с периодом повышенной волатильности, увеличение доходов и денежных потоков в 2018 году помогло компании превзойти показатели своих конкурентов и весь индекс S&P 500.

В число других факторов роста входят завершённые и текущие проекты по расширению, небольшие приобретения и увеличение объёмов по всей системе из-за повышения цен на нефть.

Эти факторы помогут компании достичь роста EBITDA в 2018 году почти на 24%, в то время как денежный поток должен увеличиться на 34%.

Читайте также Как процентные ставки влияют на рынок акций

HollyFrontier Corp.

HollyFrontier Corp. (HFC) была образована в 2011 году в результате слияния двух небольших нефтеперерабатывающих компаний.

Эта компания, базирующаяся в Далласе, отчитывается по трём сегментам, включая переработку и продажу нефтепродуктов, которые составляют основную часть ее выручки и доходов; Holly Energy Partners, в которой ей принадлежит 57%; а также Hollyfrontier Lubricants &  Specialty Products.

Акции компании с капитализацией примерно в 10 миллиардов долларов значительно упали с ноябрьских максимумов на фоне неопределённости на рынке в целом и отраслевых помех, но сумели получить доходность в 11,4% с начала года.

В ноябре HollyFrontier отчиталась о более высоких, чем ожидалось, результатах за третий квартал, хотя во втором квартале ей немного не удалось достичь прогнозных показателей.

Дивидендная доходность компании составляет 2,1%, при этом она выкупает свои акции.

Хотя акции HollyFrontier могут столкнуться с повышенной волатильностью на фоне крупного отраслевого отката, модернизированные нефтеперерабатывающие заводы, партнёрские соглашения с компаниями второго этапа и быстрорастущий сегмент производства смазочных материалов отличают компанию от конкурентов.

Читайте также Как рассчитывается процентный прирост или убыток по инвестициям?

Hess Corp.

Нью-Йоркская компания Hess Corp. (HES) является независимым энергетическим предприятием, занимающимся разведкой и добычей сырой нефти и природного газа.

Компания нацелена на ежегодный рост денежных потоков, на 20% подкреплённый увеличением общего объёма добычи на 10% и ростом добычи нефти на 14%.

Хотя Hess вполне в состоянии нарастить добычу в краткосрочной перспективе благодаря увеличению объёмов на месторождении Баккен в США, а также в долгосрочной перспективе благодаря Гайанскому нефтяному проекту, падение цен на нефть может создать проблемы для фирмы, которая ежеквартально отчитывалась о потерях до первого квартала 2018 года.

Месторождения на шельфе Гайаны уже позволили сделать около десятка открытий для компании Hess и её партнеров Exxon Mobil Corp (XOM) и CNOOC Nexen Petroleum, причём извлекаемые ресурсы оцениваются на более чем 5 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента.

Читайте также Четыре лучших акции фармацевтических компаний в 2019 году

Anadarko Petroleum Corp.

Anadarko Petroleum Corp. (APC) – компания по разведке и добыче нефти и природного газа со штаб-квартирой в городе Вудлендс штата Техас.

Хотя фирме принадлежат предприятия второго этапа (транспортировка и переработка), в основном она работает в секторе добычи нефти и природного газа в качестве бурильщика.

Продажи нефти приносят большую часть выручки компании.

В 2017 году Anadarko сообщила о росте выручки на 30% по сравнению с прошлым годом, что должно предвещать очередной подъём, поскольку добыча нефти по прогнозам увеличится на 13%.

Хотя этой американской нефтяной компании удалось войти в пятёрку лучших в своём секторе, её акции не смогли продемонстрировать положительную доходность с начала года.

Акции Anadarko продолжали падение до конца декабря, заставив некоторых аналитиков, в том числе MKM Partners, Cowen & Co. и Piper Jaffray, пересмотреть их рейтинги и присвоить им статусы “buy” или “outperform“.

Медведи рассматривают в качестве рисков такие факторы, как уязвимость компании к волатильности цен на нефть, её долгосрочные долговые  обязательства и высокие капитальные затраты.

Если компания опустится обратно в красную зону, она может урезать дивиденды так же, как она это сделала в 2016 году, когда выплаты были сокращены на 80%.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Пять лучших по производительности акций в сфере информационных технологий за 2019 год

Четыре лучших акции с низкой волатильностью в 2019 году

Лучшие акции из индустрии марихуаны на NASDAQ

Поделиться с друзьями:

Читайте также:

Инвестирование в акции компаний из сектора возобновляемых источников энергии

Мировая экономика постепенно меняет источники энергии, переходя от ископаемых видов топлива к возобновляемой энергетике. Содержание1 ...

7 акций, которые можно купить сейчас, когда всё внимание приковано к криптовалютам

Перечисленные ниже быстрорастущие компании имеют связь с криптовалютным рынком. Пока мы пишем эту статью, Dogecoin ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.