Трейдинг портал How to Trade Аналитический сайт о финансовых рынках и торговле на них
Топ акций производителей цикличных товаров за 2019 год по результативности
Акции компаний, производящих цикличные товары, серьезно выстрелили в 2018 году.
Череда благоприятных событий придала импульс этому сектору в первые 9 месяцев прошедшего года.
В первую очередь, росту благоприятствовали сильные экономические показатели. 2018 год начался с достижения максимального значения по росту экономики.
Уровень безработицы достиг своих минимальных значений.
Федеральная резервная система продолжила стимулировать потребление за счет удержания низких ставок. Это дало повод потребителям тратить больше.
Инвесторы с энтузиазмом вкладывали средства в растущий рынок.
К сентябрю, индекс S&P 500 относящийся именно к сектору компаний, производящих цикличные товары, вырос на 18% по сравнению с началом года.
Однако все хорошее когда-то кончается. Падение акций сопровождалось всеобщим падением рынков в ноябре.
В результате, прибыли инвесторов превратились в убытки.
На момент написания статьи, индекс S&P 500 Consumer Discretionary упал на 7,3% по сравнению с началом года.
Ведущие биржевые фонды, в портфелях которых находятся акции компаний сектора цикличных товаров также снизились после роста в первой половине года.
Например, фонд Vanguard Discretionary ETF упал на 10% с начала года.
Несмотря на падение рынка с сентября, некоторые компании показали неплохие результаты.
В списке, представленном ниже, мы отметили 5 компаний, которые смогли показать хорошие результаты в 2018 году.
Читайте также Топ первичных публичных предложений за 2019 год
Сюда включены компании, акции которых торгуются на биржах NASDAQ и NYSE и рыночной капитализацией более одного миллиарда долларов США.
А именно
1. Advance Auto Parts (AAP).
- Рост цены акции 67,5%.
- Рыночная капитализация $11,5 миллиардов.
2. Chipotle Mexican Grill (CMG).
- Рост цены акции 63,1%.
- Рыночная капитализация $10,7 миллиардов.
3. O’Reilly Automotive Inc ( ORLY ).
- Рост цены акции 47%.
- Рыночная капитализация $26,2 миллиарда.
4. Amazon.com Inc. ( AMZN )
- Рост цены акции 42,2%.
- Рыночная капитализация $657,1 миллиард.
5. Under Armour Inc. (UA)
- Рост цены акции 37,3%.
- Рыночная капитализация $7 миллиардов.
Читайте также Топ акций Dow за 2019 год по результативности
Advance Auto Parts
Для компании Advance Auto Parts все старое является «золотым». Лютая зима привела к тому, что количество автомобилей, требующих ремонта увеличилось.
А это дало приток заказов для компании. Advance Auto Parts базируется в Роаноке, штат Вирджиния.
Рост прибыли составил 32% по сравнению с тем же периодом за 2017 год. Причем квартал был самым сильным для компании с 2010 года.
Компания предприняла ряд шагов для расширения рынков сбыта в 2018 году. Например, анонсировано партнерство с Walmart для создания онлайн магазина автомобильных запчастей.
Это должно в какой-то мере помочь в борьбе с конкурентами из Amazon.
Последние, как ожидается, тоже войдут в этот бизнес в ближайшем будущем. Advance Auto Parts может продолжить импульсный рост и в 2019 году.
CEO компании Том Греко увеличил свои прогнозы по ВВП на 2019 год. Также увеличены ожидания по пробегу автомобилей.
Помимо этого, в 2019 году ожидается рост количества машин, что в результате будет означать и рост количества клиентов компании, так как этим автомобилям потребуется ремонт и сервисное обслуживание.
Читайте также Пять лучших по производительности акций Nasdaq за 2019 год
Chipotle Mexican Grill
До 2018 года дела у компании шли не очень хорошо.
Весь рынок в этом секторе находился в падении с 2015 года на волне плохих новостей по поводу безопасности продуктов питания и возможной смены руководителя компании.
Однако ситуация изменилась в 2018 году.
Chipotle увеличила расходы на маркетинг и провела ряд рекламных кампаний. Были увеличены цены на позиции в меню, что привело к росту прибыли.
Компания планирует закрыть 65 торговых точек, которые показывают плохие результаты в рамках своей программы реорганизации. Однако вопросы безопасности продуктов питания остаются неснятыми.
В сентябре 2018 года 647 человек обратились к медикам с симптомами отравления после посещения ресторанов Chipotle в Огайо.
В 2019 году компания продолжает закрывать торговые точки показывающие слабые результаты и расширять сеть онлайн заказов.
Помимо этого, Chipotle стремится снизит время доставки. Компания планирует выкупить собственные акции на $100 миллионов.
Только в третьем квартале было выкуплено ценных бумаг на $19 миллионов. Ожидается, что выкуп продолжится и в 2019 году.
Читайте также Пять лучших по производительности акций энергетических компаний за 2019 год
O’Reilly Auto Parts
2018 год был позитивным для компаний в сфере автомобильных запасных частей.
Несмотря на то, что явным лидером является Advance, O’Reilly практически «дышали в спину» своим конкурентам.
Рост акций составил 47% с начала года. Компания расположена в Миссури. Несмотря на ожидания экспертов, компания не смогла получить прогнозируемую прибыль в третьем квартале.
Сотрудники компании предупредили инвесторов о воздействии растущих цен на нефть и текущих тарифах.
Рост цен на нефть может негативно сказаться на автолюбителях, которые, как ожидается, будут меньше передвигаться на автомобилях, экономя, тем самым на топливе.
Что касается тарифов, они имели небольшое влияние на положение дел в компании, но Томас Макфолл заявил, что список запчастей, которые будут подпадать под тарифы, значительно шире.
Он отметил, что компания будет перекладывать эти расходы на потребителей по мере роста цен.
Читайте также Пять лучших по производительности акций в сфере здравоохранения за 2019 год
Amazon
2018 год стал знаменательным для компании Амазон, являющейся крупнейшей розничной сетью в мире.
Компания стала второй после Эпл с капитализацией в триллион долларов США в сентябре 2018.
Джефф Безос смог обойти Билла Гейтса в списке богатейших людей планеты. Акции компании выросли на 42,2% с начала года.
Помимо макроэкономических факторов, компания также смогла добиться значительного успеха в облачном бизнесе.
В частности, во втором и третьем квартале здесь был зафиксирован рост в 49 и 46 процентов соответственно.
Количество премиальных участников Амазон также выросло. Более того, средние затраты премиальных участников выросли до $1 500 с $600 в среднем за тот же период 2018 года.
Правда, в третьем квартале цифры роста снизились, а в четвертом квартале не оправдались прогнозы экспертов, что привело к падению цены на 10% всего за один день.
Амазон ссылаются на негативное влияние валютных колебаний, не раскрывая детали с какой именно валютой были проблемы.
Читайте также Топ пяти акций индекса S&P 500 с точки зрения эффективности за 2019 год
Under Armour
Компания Under Armour является еще одним лидером 2018 года. В 2017 году стоимость акций компании упала на 40,5% в связи с определенными обстоятельствами ведения бизнеса.
Однако компания смогла отыграть эти потери и получить прирост стоимости акций в 37,3%. Продажи на международных рынках внесли значительный вклад в рост компании в 2018.
И это несмотря на то, что Under Armour имеет достаточно слабые позиции на отечественном рынке.
В последнем квартале 2018 года получила 24% прибыли именно от операций с иностранными компаниями.
По заявлению Кевина Планка, Under Amrour находится в процессе многолетней реорганизации, в рамках которой, в частности, закрываются и распродаются слабые активы, такие как складские помещения и розничные магазины.
Некоторые эксперты считают, что рынок благоприятно воспринимает такую реорганизацию.
Инвесторы авансом покупают акции компании и такой спрос не совсем соответствует фундаментальным показателям.
Аналитики также не до конца уверены в том, что акции компании не переоценены.
Они полагают, что развитие компании идет без определенного фокуса, что может таить в себе определенные риски.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
Пять акций с большой капитализацией для бычьих или медвежьих рынков
Лучшие по производительности акции производителей товаров массового потребления за 2019 год
Пять лучших по производительности акций из сектора коммуникаций за 2019 год
