Трейдинг портал How to Trade Аналитический сайт о финансовых рынках и торговле на них
Пять лучших по производительности акций в сфере здравоохранения за 2019 год
Сектор здравоохранения хорошо показал себя в 2018 году благодаря росту в таких сегментах, как медицинское оборудование, медицинское страхование, больницы, дома престарелых и фармацевтические препараты, которые компенсируют потери в областях биомедицины и генетики, домашнего здравоохранения, а также медицинских и стоматологических принадлежностей.
Сектор здравоохранения S&P 500 с начала 2018 года до 19 декабря вырос на 4,3% на фоне общего снижения S&P 500 на 4%.
Далее в 2019 году, поскольку десятилетний период роста перейдёт в фазу повышенной волатильности и риска, сектору здравоохранения следует переключиться на более оборонительные стратегии.
В недавнем обзоре отрасли компания Charles Schwab присвоила сектору здравоохранения оценку “outperform“, сославшись на сильные балансовые отчёты, привлекательную дивидендную доходность и хорошую структуру затрат.
Спрос на медицинские товары и услуги должен продолжить расти, что обусловлено множеством факторов, включая старение населения США, рост числа заболеваний, связанных с образом жизни, выход новых лекарств и расширение страховых предложений.
Между тем, использование приложений на основе искусственного интеллекта (ИИ) и других технологий нового поколения в сочетании с ускорением темпа инноваций и деятельности в области слияний и поглощений (M&A) должно способствовать развитию сектора в 2019 году.
С другой стороны, риторика, связанная с принятием Закона о доступном медицинском обслуживании, как ожидается, будет способствовать усилению волатильности акций медицинских компаний.
В целом, крупномасштабные изменения в ближайшее время остаются маловероятными, учитывая разногласия в Конгрессе и общую суматоху в Вашингтоне.
Волатильность предоставляет инвесторам возможности для увеличения капитала, если они готовы прокатиться по горкам в 2019 году.
Рыночная капитализация пяти компаний колеблется в диапазоне от 34,1 млрд до 51,1 млрд долларов. Лучшая акция в рейтинге выросла на 76,5%, а пятая генерировала доходность в 44,7%.
Читайте также Акции LUPA
Ценовые показатели самых прибыльных акций из сферы здравоохранения S&P 500.
Вот пять компаний из сферы здравоохранения, которым в 2018 году удалось превзойти конкурентов по производительности акций по сравнению с S&P 500
1. ABIOMED, Inc. (ABMD)
- Рыночная капитализация: 14,9 млрд долларов.
- Прибыльность акции в 2018 году: +76,5%.
2. Illumina, Inc. (ILMN)
- Рыночная капитализация: 49,5 млрд долларов.
- Прибыльность акции в 2018 году: +54,2%.
3. HCA Healthcare, Inc. (HCA)
- Рыночная капитализация: 46,4 млрд долларов.
- Прибыльность акции в 2018 году: +53,6%.
4. Boston Scientific Corp. (BSX)
- Рыночная капитализация: 51,3 млрд долларов.
- Прибыльность акции в 2018 году: +49,7%.
5. Edwards Lifesciences Corp. (EW)
- Рыночная капитализация: 34,1 млрд долларов.
- Прибыльность акции в 2018 году: +44,7%.
Читайте также Как Amazon и eBay могут получить огромные прибыли на рынке добавок на основе каннабиса
ABIOMED Inc.
Компания ABIOMED Inc. (ABMD) является производителем медицинских имплантатов, в том числе Impella и искусственного сердца AbioCar.
В 2018 году акции Abiomed принесли акционерам колоссальную доходность в 76,5%, полученную за счёт доминирования на рынке, связанном с лечением сердечно-сосудистых заболеваний, на котором компания продаёт продукты для двух основных кардиологических процедур – кардиогенный шок и защищённая чрескожная коронарная ангиопластика.
За последнее десятилетие акции Abiomed выросли примерно на 1900%.
Рост акций Abiomed подпитывается увеличением прибыли, измеряемым в трёхзначных числах, благодаря растущему спросу на миниатюрные сердечные насосы Abiomed, которые, по оценкам руководства компании, могут принести пользу для 220 000 пациентов в год.
По оценкам фирмы, она использовала только 10% своих возможностей на рынке США и еще меньше на иностранных рынках, таких как Япония и Германия.
Несмотря на то, что акции нельзя назвать дешёвыми, так как они торгуются по цене в 124,4 раза выше номинала, быки для обоснования высокой оценки ссылаются на перспективную линейку продуктов и ожидаемый рост прибыли на 28% ежегодно в течение пяти лет.
Читайте также Сравнение трёх стратегий развития облачных технологий: Amazon, Microsoft, Google
Illumina Inc.
Компания Illumina Inc (ILMN) из калифорнийского города Сан-Диего разрабатывает, производит и продаёт интегрированные системы для анализа генетических вариаций биологических функций.
Данная компания, существующая уже 20 лет, доминирует над своими конкурентами в быстро развивающейся сфере тестирования ДНК, где она удерживает 90% рынка.
Миссия Illumina заключается в том, чтобы “взломать код жизни” с помощью “картирования” трёх миллиардов пар ДНК, присутствующих в организме человека.
Это позволит клиентам понять их склонность к определённым заболеваниям, что повысит эффективность профилактики и своевременность диагностики.
По данным Illumina, стоимость картирования ДНК должна снизиться с примерно 1000$ до 100$ всего за два года.
С момента выхода на публичный рынок в августе 2000 года акции Illumina существенно выросли с цены IPO в 16$ до почти 320$ на 19 декабря 2018 года.
Рост продаж должен и дальше ускоряться на фоне спроса на картирование ДНК, которое в настоящее время является самым быстрорастущим сектором медицинских исследований в США и с недавних пор компенсируется через программы Medicare и Medicaid.
Читайте также Пять вещей, о которых мы узнали из ежегодного письма Уоррена Баффета
HCA Healthcare Inc.
HCA Healthcare Inc (HCA), которая ранее называлась HCA Holdings Inc, является холдинговой компанией, зарегистрированной в 2010 году.
Через свои дочерние компании HCA Healthcare управляет больницами и связанными с ними организациями здравоохранения.
С начала года акции HCA выросли на 53,6% благодаря различным факторам, включая высокие показатели приема и улучшенную структуру платежей и сервисов.
Ещё одним положительным моментом для компании является расширение доли рынка благодаря серии недавних приобретений.
При этом хороший баланс, поток свободных денежных средств и рекомендаций со стороны руководства дополнительно повысили доверие инвесторов.
Тем не менее, медведи опасаются высоких операционных расходов и, следовательно, потенциального падения маржи, а также повышения расходов, связанных с ростом, которые могут повлиять на долговые обязательства HCA.
Читайте также Как Amazon зарабатывает деньги
Boston Scientific Corp.
Компания Boston Scientific Corp (BSX) является производителем медицинских изделий, используемых в хирургии, таких как стенты, которые держат открытыми повреждённые кровеносные сосуды.
В ноябре руководитель подразделения по производству медицинских устройств объявил о намерении купить британскую BTG Plc за 3,3 миллиарда фунтов стерлингов или 4,2 миллиарда долларов.
Это будет самая крупная сделка с 2005 года. Поначалу акции обрушились на фоне новостей о приобретении, которое призвано расширить охват фирмы на рынке лечения рака и других заболеваний с использованием новых продуктов.
С другой стороны, сделка увеличит долговую нагрузку фирмы и, вероятно, выведет её из рассмотрения в качестве цели для поглощения более крупными игроками.
С начала года акции подскочили на 49,7%, несмотря на период повышенной волатильности, а за пять лет они выросли почти на 200%.
Читайте также Топ первичных публичных предложений за 2019 год
Edwards Lifesciences Corp.
Edwards Lifesciences Corp. (EW) является производителем тканевых сердечных клапанов и продукции для их восстановления с капитализацией 34,1 млрд долларов.
Акции производителя медицинских устройств с начала года выросли на 44,7%, опередив конкурентов по отрасли благодаря растущему спросу на продукты нового поколения, в том числе устройства на базе искусственного интеллекта.
Аналитики Goldman Sachs недавно включили эту компанию их калифорнийского города Ирвин в свою корзину “качественных” акций на 2019 год, прогнозируя рост прибыли на уровне 10% при средней доходности акций на уровне 23%.
Недавно Edwards Lifesciences работала совместно с лабораториями Bay Labs из Сан-Франциско с целью применения искусственного интеллекта для визуализации сердечно-сосудистой системы.
Благодаря наращиванию и улучшению своих предложений, Edwards Lifesciences может помочь девяносто двум миллионам взрослых американцев, живущих с той или иной формой сердечно-сосудистых заболеваний или последствиями инсульта.
В докладе Visiongain прогнозируется, что среднегодовой темп роста глобального рынка устройств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний составит 6,7%, в результате чего рынок достигнет отметки примерно в 81,4 млрд долларов.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
Пять лучших по производительности акций энергетических компаний за 2019 год
