Обзор Interactive Brokers

Interactive Brokers предлагает усовершенствованные технологии и больше классов активов

Общий рейтинг: 4,3/5.

Важные факты

• Минимальный размер счёта: 0$.
• Комиссии: 0,005$ за акцию.

Interactive Brokers в нашем обзоре занимает лидирующее место благодаря обширному выбору инструментов для искушенных инвесторов, заинтересованных в отслеживании глобальных инвестиционных трендов.

Фирма является точкой подключения к любой электронной бирже по всему миру, так что вы сможете торговать акциями, опционами и фьючерсами круглосуточно, как с десктопного компьютера, так и с мобильных устройств.

Несмотря на то, что в IB был добавлен ряд функций для привлечения большего количества активов и помощи новым инвесторам, включая собственный сервис роботов-советников, новичкам мы рекомендуем потренироваться где-нибудь в другом месте и потом перейти к обширным возможностям IB.

Читайте также Обзор брокера Forex.com

Плюсы

• Цены находятся в нижней части диапазона, особенно размер маржи.
• Платформа и сервисы ориентированы на очень активных трейдеров.
• Клиенты IB могут торговать на 120 рынках в 31 стране, используя 23 валюты.

Минусы

• Traders WorkStation, скачиваемая платформа IB, может показаться трудной в использовании для новых инвесторов.
• IB не поддерживает образовательные счета (типа 529 или 401(k)).
• На очень маленьких или неактивных счетах может взиматься плата за обслуживание или за данные.

Торговый интерфейс: 4,2/5

Traders Workstation – это флагманская платформа IB, но вы также можете использовать веб-интерфейс под названием Client Portal, чтобы получить доступ к средствам портфельного анализа, форуму для клиентов, инструменту Market Overview и другим инструментам, в том числе к самой торговле.

В Client Portal было добавлено несколько высококачественных аналитических инструментов, включая сканеры, глобальные данные и настраиваемые списки наблюдения.

На всех платформах есть потоковая передача данных, хотя обновлять данные можно только на одном устройстве за раз. Вы также можете вводить ордера с графика или с матричного дисплея в TWS.

Читайте также Обзор брокера Pepperstone

Технология торговли: 4,4/5

Из TWS вы можете получить доступ к любой торговой площадке и разместить крупные ордера, используя встроенные алгоритмы.

Механизм исполнения ордеров IB отличается самым умным маршрутизатором ордеров в отрасли, который постоянно отслеживает изменения рыночных условий и полностью или по частям перенаправляет ордера для достижения оптимального варианта исполнения, самой выгодной цены и максимизации любых возможных скидок.

Маршрутизатор ордеров имеет доступ к скрытым институциональным потокам (тёмным пулам) для исполнения больших блочных ордеров.

Для многоэтапных опционов маршрутизатор ищет лучшее место для исполнения каждого этапа спреда, а также клиенты могут выбрать маршрут для получения скидок.

Все платежи за поток ордеров возвращаются клиенту.

Недавно в IB появился новый тип ордеров под названием “midprice order” – их можно направлять в ряд мест, включая IEX.

Это плавающий ордер, который автоматически приспосабливается к движущимся рынкам и ищет более быстрый вариант исполнения, а также более выгодную цену.

Читайте также Обзор брокера Lightspeed

Удобство использования: 3/5

Клиентский портал – это большой шаг вперёд, делающий инструменты IB более доступными и лёгкими в поиске, как и IBot, цифровой помощник на базе искусственного интеллекта.

В TWS добавлены некоторые удобства, такие как список под названием “For You“, где содержатся ссылки на наиболее часто используемые инструменты.

Однако вам всё равно придётся потратить некоторое время на знакомство с TWS.

Мобильные приложения и новые технологии: 4,2/5

Торговать опционами из мобильного приложения очень легко. Вам нужно нажать на плитки, представляющие цены страйка и даты истечения срока действия, которые нужны для создания спреда.

Сравнить две потенциальные сделки можно с помощью инструмента Performance Profile.

Постоянно находящаяся на экране кнопка Trade позволяет быстро отправлять ордера на рынок.

IBot также встроен в мобильное приложение, помогая трейдеру найти в нём продвинутые типы ордеров и аналитические инструменты.

Читайте также Что представляет собой торговля в нерабочие часы и могут ли инвесторы торговать в это время

Ассортимент предложений: 4,9/5

Другого брокера с таким широким выбором предложений, как Interactive Brokers, просто не существует.

Помимо прямого доступа к ста двадцати глобальным биржам, в IB добавлен огромный ассортимент инструментов с фиксированным доходом, включая многие европейские корпоративные облигации, а также государственные облигации, деноминированные в евро.

Брокер предлагает более 11 000 паевых фондов, вы также можете использовать репликатор фондов, чтобы найти более выгодные торгуемые на бирже фонды.

Кроме того, в IB также имеется недорогой сервис роботов-советников.

Читайте также Преимущества и недостатки выхода компаний на открытый рынок

Новости и исследования: 4,3/5

Трейдеры по опционам по достоинству оценят множество встроенных в TWS инструментов, таких как Probability Lab, позволяющий сравнивать прогнозы рынка с текущими условиями и предлагающий стратегии, по которым вы можете торговать.

IB предлагает своим клиентам бесплатные исследования от почти ста провайдеров, включая Alexandria Social Sentiment, Market Realist, Zacks, TipRanks, ValuEngine, Dow Jones и многие другие.

Рейтинги ESG доступны в Thomson Reuters, что позволяет сравнивать и ранжировать компании с учётом факторов, которые важны именно для вас.

Вы также можете купить подписку на премиальный пакет исследовательских материалов со скидкой.

Читайте также Привилегированные акции

Портфельный анализ и отчёты: 4,7/5

Risk Navigator позволяет вам провести стрессовое тестирование своего портфеля и посмотреть, как определенные изменения рыночных условий повлияют на ваши накопления.

Что будет, если произойдёт падение на 10%? Этот инструмент является частью сервисов портфельного маржирования IB, но может использоваться и отдельно.

Сервис Portfolio Analyst, которым может воспользоваться любой человек, даже если он не является владельцем счёта, позволяет вам собрать все свои счета для проведения интенсивного анализа.

Функция Performance Attribution помогает понять, какие секторы рынка способствовали изменению стоимости вашего портфеля.

Вы также можете создавать пользовательские бенчмарки, такие как комбинация индексов Dow Jones и Nikkei, или сравнивать свои доходы с более чем двумя сотнями существующих бенчмарков.

Это очень мощный инструмент, на который стоит обратить внимание, независимо от того, являетесь вы клиентом IB или нет.

Читайте также Что такое Т+1, Т+2 и Т+3

Поддержка клиентов и справочная информация: 4,3/5

IBot долго развивался, чтобы с его помощью клиенты могли быстро разобраться, где найти необходимые им функции платформы.

Поговорить с IBot можно и на мобильном устройстве, что позволяет уменьшить износ кончиков ваших пальцев.

Хотя в последнее время телефонная система поддержки была значительно улучшена, средним владельцам счетов всё ещё приходится подолгу ждать своей очереди.

Образование: 4/5

В разделе Traders Academy предлагаются бесплатные онлайн-курсы по широкому спектру тем, начиная от TWS для новичков и заканчивая подробными объяснениями различных алгоритмов, которые вы можете использовать в торговле.

Traders Academy доступна со всех платформ, включая мобильные.

IB проводит около 250 живых вебинаров в год, и у них есть архив из почти девятисот ранее записанных вебинаров.

В блоге Traders’ Insight содержится образовательный контент по пенсионной и налоговой тематике, а также прогнозы для США, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и других секторов рынка.

Блог IBKR Quant предназначен для клиентов, которые пытаются моделировать финансовые рынки и писать собственные торговые алгоритмы.

Читайте также Экспертиза типа “Due diligence”

Стоимость: 4,7/5

Одним словом: они низкие. В зависимости от объёма торгов, клиенты могут выбрать тарифный план с фиксированной ставкой или с многоуровневой схемой комиссий.

Планы с фиксированной ставкой лучше всего подходят для случайных трейдеров, отдающих предпочтение рыночным ордерам, тогда как многоуровневая модель позволяет свести к минимуму торговые издержки для высокочастотных трейдеров, в стратегиях которых учитываются биржевые скидки.

Для наших расчётов мы использовали план с фиксированной ставкой, на котором взимается 0,005$ за акцию с минимумом 1$ на сделку.

Плата за отдельные этапы сделок по опционам не взимается; комиссии варьируются от максимума 0,70$ до 0,15$ за контракт в зависимости от объёма.

Маржинальные ставки являются самыми низкими из всех 6аших обзоров, и вы можете брать займы под свои активы для любых целей, а не только для торговли.

Кроме того, IB выплачивает 1,7% на свободные денежные средства на сумму более 10 000$.

Читайте также Если у меня только $500 долларов, значит ли это, что я могу инвестировать только в недорогие акции?

Что вам необходимо знать

Interactive Brokers прилагает много усилий, чтобы сделать свои технологии более привлекательными для массового рынка, но огромный выбор инструментов может испугать нового инвестора.

Это богатство инструментов делает платформу наиболее подходящей для внутридневных трейдеров или наиболее продвинутых инвесторов.

Их сервис роботов-советников является недорогим способом познакомиться с платформой.

Активным трейдерам понравится широкий выбор типов ордеров, глобальных классов активов и торговых алгоритмов, предлагаемых IB.

Если вы переросли то, что предлагает ваш текущий брокер, обратите внимание на Interactive Brokers.

Читайте также Как торговля после закрытия рынка влияет на цены акций

Сравнение Interactive Brokers с конкурентами

Как один из лучших брокеров в нашем рейтинге, Interactive Brokers является отличным вариантом для различных стилей инвестирования.

Посмотрите, как этот брокер показывает себя в сравнении с другими онлайн-брокерами, обзоры которых мы опубликовали ранее.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Обзор брокера tastyworks

Обзор брокера IG

Обзор брокера Oanda